Nos formations — Management
Management pour indépendants
Management
Comment se déroule la formation
Un parcours qui combine travail en autonomie et suivi par un formateur :
- Mentorat — 18 heures d'échanges individuels avec un formateur expert.
- Suivi — évaluations régulières et supports numériques fournis.
À qui s'adresse cette formation
Gestionnaires de patrimoine souhaitant développer un réseau de filleuls ou de collaborateurs indépendants
Professionnels en activité désirant structurer leur pratique managériale
Indépendants amenés à recruter, intégrer, former et fidéliser une future équipe
Objectifs pédagogiques
- Recruter efficacement des filleuls grâce à un processus structuré et reproductible.
- Mener des entretiens avec assurance et identifier les profils adaptés à son activité.
- Construire une stratégie d'intégration claire pour accélérer l'autonomie d'un nouvel indépendant.
- Adapter sa communication aux différents profils (DISC, MBTI, Ennéagramme).
- Créer une dynamique de motivation durable et fidéliser une équipe d'indépendants.
- Mettre en place des outils simples de pilotage et de suivi (Slack, Drive, tableau de bord).
- Installer des routines et des rituels pour animer une équipe en distanciel.
- Développer une posture de leader inspirant basée sur l'assertivité et la vision.
Déroulé du parcours
Module 1 : Développer sa posture de leader indépendant
Durée : 3 h
Séquence 1 – Identifier son style de leadership
Analyse du style personnel.
Les qualités d'un leader d'indépendants : exemplarité, constance, authenticité.
Différence entre "chef", "coach" et "leader inspirant".
Séquence 2 – Développer l'assertivité
Les piliers de l'assertivité : cadre, limites, affirmation sans agressivité.
Techniques : DESC, reformulation, cadrage bienveillant.
Exercices pratiques sur des situations réelles.
Séquence 3 – Clarifier sa vision professionnelle
Travail guidé sur la vision à 3 ans.
Construction du message inspirant pour recruter.
Définition de son "pitch leadership".
Module 2 : Recruter et identifier les bons filleuls
Durée : 4 h
Séquence 1 – Définir le profil du filleul idéal
Compétences clés dans le métier : enseignabilité, autonomie, discipline, intérêt pour le
conseil patrimonial.
Signaux positifs et signaux d'alerte.
Séquence 2 – Construire le pipeline de recrutement
Où trouver les candidats.
Stratégies de prise de contact.
Organisation du suivi et relances.
Séquence 3 – Maîtriser l'entretien structuré d'indépendants
Les questions essentielles.
Vérification des motivations.
Étude de cas : identifier la cohérence entre discours et acte.
Séquence 4 – Pitch filleul : comment donner envie
Travail sur le discours d'attractivité.
Mise en situation filmée (si souhaité).
Module 3 : Intégrer un nouveau filleul et accélérer son autonomie
Durée : 3 h
Séquence 1 – Construire un parcours d'intégration 30 jours
Les 5 piliers de l'intégration.
Formalisation d'un "kit de démarrage" simple.
Séquence 2 – L'Entretien Stratégique Personnalisé
Vérification des motivations.
Construction du plan d'action personnel.
Séquence 3 – Accompagnement opérationnel
Listes de contacts.
Méthode des trois rendez-vous (audit, préconisation, mise en place).
Appui sur les procédures administratives.
Module 4 : Communication impactante et adaptation aux profils
Durée : 3 h
Séquence 1 – Comprendre le DISC appliqué au management
Les 4 profils et leur mode de décision.
Comment ajuster sa communication.
Séquence 2 – Les bases MBTI / Ennéagramme utiles au terrain
Identifier les grands traits sans diagnostic complexe.
Comment éviter les incompréhensions.
Séquence 3 – Communication coachante
Les bonnes questions pour responsabiliser.
Technique : "Je te montre → tu cherches → tu proposes".
Séquence 4 – Gestion des blocages et objections
Cartographie des blocages fréquents d'un filleul.
Stratégies pour débloquer sans infantiliser.
Module 5 : Fidéliser une équipe d'indépendants
Durée : 3 h
Séquence 1 – Les leviers de motivation d'un indépendant
Reconnaissance.
Autonomie.
Sens et progression.
Développer un lien humain équilibré.
Séquence 2 – Rituels, routines de suivi et prévention de la démotivation
Mise en place de points réguliers.
Méthode des objectifs simples et mesurables.
Les signes avant-coureurs.
Les "micro-interventions" qui relancent l'engagement.
Séquence 3 – Synthèse et plan d'action 90 jours
Bilan personnalisé des acquis de la formation.
Clarification de l'objectif annuel (par exemple : 5 filleuls recrutés).
Définition de 3 à 5 actions prioritaires sur 90 jours.
Mise en forme d'un mini plan de route : semaines, actions, indicateurs simples.
Module 6 : Outils, organisation et pilotage
Durée : 2 h
Séquence 1 – Outils collaboratifs essentiels
Slack (niveau débutant).
Drive : organisation des dossiers.
Tableaux de suivi (modèles fournis).
Séquence 2 – Supports et modèles prêts à l'emploi
Ordre du jour.
Grilles d'entretien.
Modèle de parcours 30 jours.
Modèle de tableau de bord.